鋼價(jià)重返5000點(diǎn)高位：下游產(chǎn)業(yè)鏈面臨漲價(jià)煩惱
到達了5000點(diǎn)的山頭后，鋼價(jià)終于在此刻歇了一歇腳
切換到快跑道上一個(gè)月的鋼價(jià)，在到達了5000點(diǎn)的山頭后，終于在此刻整頓了一下姿勢，歇了一歇腳。
2017年12月1日，鋼材價(jià)格指數在歷經(jīng)六年之后，再次沖上5000點(diǎn)的關(guān)口，上一次出現這樣的價(jià)格水平，是在2011年4月。
這個(gè)數字對于中國制造業(yè)的不同行業(yè)來(lái)說(shuō)，意味多重：它像是一場(chǎng)持續的化學(xué)反應。高企的鋼價(jià)如同其中的催化劑，讓這場(chǎng)反應來(lái)得更加地劇烈，同時(shí)，也給這場(chǎng)化學(xué)反應帶來(lái)了比想象中更加復雜的變化過(guò)程。
在江南某地，一家國有造船廠(chǎng)在12月22日的下午開(kāi)了一個(gè)長(cháng)達三個(gè)半小時(shí)的會(huì )，會(huì )議的主題是如何降低一艘貨輪的龐大采購開(kāi)支；在廣西柳州，工程機械制造商柳工感受到的成本壓力越來(lái)越大，但它和多數整機廠(chǎng)商依然希望守住產(chǎn)品售價(jià)不變的底限。在更加遙遠的圣彼得堡，來(lái)自中國的加工貿易商傅立文則為過(guò)去一年每周見(jiàn)漲的軸承價(jià)格操心著(zhù)。一個(gè)月前，這位中國商人輾轉來(lái)到了位于東北某地的軸承產(chǎn)業(yè)聚集地。在那里，傅立文試圖找到解決問(wèn)題的辦法，同時(shí)他也發(fā)現了一些意想不到的情況。
三個(gè)半小時(shí)的會(huì )議
劉昆所在的物資部門(mén)正在得到前所未有的重視。
2017年12月21日，公司召集采購、生產(chǎn)的部門(mén)開(kāi)了個(gè)會(huì )，會(huì )議從下午兩點(diǎn)一直持續到五點(diǎn)半，議題則主要與控成本有關(guān)。作為主管采購和倉儲的物料部門(mén)成為了這次會(huì )議的主角。
這是一家央企造船廠(chǎng)位于江蘇江陰的分公司。負責采購的物資部對于制造企業(yè)的重要性不言而喻，不過(guò)，在劉昆看來(lái)，從前該部門(mén)沒(méi)有得到應有的重視。
“我們一年采購的金額有幾十個(gè)億，這個(gè)環(huán)節的成本哪怕降低1%，幾千萬(wàn)就出來(lái)了。”劉昆說(shuō)，但在過(guò)去，采購一直按部就班地進(jìn)行:來(lái)了一搜訂單，后續就按照一艘船的原料用量進(jìn)行采購。
鋼材是造船業(yè)的最大采購項目。
進(jìn)入2017年12月中旬，略微出乎意外，江蘇地區的鋼材價(jià)格同全國的鋼價(jià)走勢一道，一反此前近乎扶搖直上的走勢，暫時(shí)進(jìn)入了一波震蕩式下跌的行情。劉昆所在的部門(mén)準備趁著(zhù)這波下跌的行情進(jìn)行年前的最后一批采購。這次的招標預備批量采購，一次性簽訂好幾艘船的用鋼。
劉昆介紹，一艘型號為81200的干散貨船，售價(jià)大約在2250萬(wàn)美元。建造這么一搜巨輪，需要1000余種規格的鋼材，11000噸鋼板，300噸鋼管，1300噸球扁鋼，鋼材的成本要占據總造價(jià)的30%左右。
船廠(chǎng)的采購需要招標，要獲取造船的訂單同樣需要招標。半年前，鋼價(jià)遠未達到現在價(jià)格的時(shí)候，這家江南的船廠(chǎng)以3500元的噸鋼預算價(jià)格接了一個(gè)訂單。但緊接著(zhù)鋼價(jià)開(kāi)啟了不停上漲的節奏，等船廠(chǎng)進(jìn)入決策繁瑣的采購程序，鋼價(jià)的招標價(jià)已經(jīng)達到了4790元每噸，僅鋼材一項就多出了1300萬(wàn)元的預算。“原本估計這艘船的毛利潤會(huì )在10%左右，現在這10%就這么沒(méi)了。”劉昆說(shuō)，但對于船廠(chǎng)業(yè)績(jì)核算部門(mén)來(lái)說(shuō)，這樣的結果會(huì )到明年才顯示出來(lái)——根據造船業(yè)的生產(chǎn)周期，一艘船從原料采購到最終下水，短則需要10來(lái)個(gè)月，長(cháng)則需要一年半。
劉昆介紹，一艘船的建造，不僅需要采購鋼材原料，還需要采購設備，即船用的主機、發(fā)電機、艙口蓋等配套件，這些東西多數都以鋼材為主要生產(chǎn)原材，價(jià)格同樣出現了幅度不等的增長(cháng)。
現在，他的部門(mén)正在發(fā)揮著(zhù)比以往任何時(shí)候都更重的話(huà)語(yǔ)權。“我們現在要把握這個(gè)時(shí)點(diǎn)。感覺(jué)鋼材什么時(shí)候要降了，就馬上向招標部門(mén)提出需求，給我們批量招標。”劉昆說(shuō)。不過(guò)，面對節節攀升的鋼價(jià)，即便貴為央企，這家船廠(chǎng)在江南地區的采購招標中也顯得有些力不從心。
多年身居船廠(chǎng)采購部門(mén)的劉昆，長(cháng)期關(guān)注鋼價(jià)的走勢。劉昆預計，年前北方停工，南方搶工潮也逐漸接近尾聲，鋼價(jià)還有下挫的空間。過(guò)了春節，伴隨各種工程開(kāi)工率的復蘇，以及限產(chǎn)的持續進(jìn)行，鋼價(jià)很可能再次回升。
2017年12月15日，財政部出臺措施，自2018年1月1日起，中國取消鋼材產(chǎn)品出口關(guān)稅，適當降低鋼坯產(chǎn)品出口關(guān)稅。劉昆判斷，這一政策還將顯著(zhù)推高鋼材的出口，加上明年去產(chǎn)能還要去掉4500萬(wàn)噸，年后價(jià)格更難降不下來(lái)。2017年12月8日，波羅的海干散貨指數在連升16日之后報收1702點(diǎn)，這是時(shí)隔近四年波羅的海指數首次重返1700關(guān)口。波羅的海指數的回升意味著(zhù)，大部分散貨船舶公司都將開(kāi)始盈利。
中國造船企業(yè)的訂單量正與這樣的指數走勢相吻合。和這家江南船廠(chǎng)一道，中國主流船企從2017年開(kāi)始，逐漸走出長(cháng)達10年的蕭條期，訂單持續增加。劉昆介紹，他所在的船廠(chǎng)，買(mǎi)家一部分來(lái)自日韓，一部分來(lái)自歐洲，還有相當一部分來(lái)自中國本土。整體上，無(wú)論海外還是本土，訂單的量都在往上走。
這是鋼價(jià)壓力之外的好消息。
從瓦房店到圣彼得堡的軸承
2017年11月16日，數據顯示，鋼價(jià)已經(jīng)到了一噸4370元左右。遠在俄羅斯圣彼得堡的中國商人傅立文坐不住了，他迅速轉機到了大連一個(gè)叫做瓦房店的地方。
這里是中國最大的軸承產(chǎn)業(yè)聚集地。傅立文是位高學(xué)歷商人，在圣彼得堡獲得博士學(xué)位后他便開(kāi)始了中俄貿易的生意，主要的貿易產(chǎn)品就是軸承。每周，從大連、煙臺的港口，幾十噸的軸承產(chǎn)品通過(guò)海運到達圣彼得堡，經(jīng)過(guò)這里工廠(chǎng)的簡(jiǎn)單加工后銷(xiāo)往東歐各國。
此行去大連，是要對供應商做一次摸底。2017年軸承產(chǎn)品的不間斷漲價(jià)，已經(jīng)給這位中國貿易商的情緒帶來(lái)了焦躁。在五天的時(shí)間里，傅立文走訪(fǎng)了八家軸承廠(chǎng)。緊接著(zhù)，他又趕往山東省聊城、河北邢臺一帶繼續考察，那里同樣聚集著(zhù)不少軸承商。
過(guò)去一年的時(shí)間里，軸承產(chǎn)品的進(jìn)口價(jià)幾乎每周都在漲。鋼價(jià)的變化傳導到軸承產(chǎn)品的速度很快。傅立文告訴記者，接下來(lái)他需要提前為采購策論做出調整，以規避價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的損失。每年，與傅立文的加工公司簽訂訂單的中國軸承廠(chǎng)商多達三、五十家，其中，多數是規模不大的廠(chǎng)商，就星羅棋布在瓦房店和聊城這樣的地區。“軸承品類(lèi)繁多，質(zhì)量和技術(shù)含量也差別大。傅立文介紹說(shuō)，”技術(shù)含量低的，原材料占價(jià)格的比重要超過(guò)50%，高精密的軸承鋼材成本可能只占10%。”“談判的難度在加大。從前拿貨之后結算貨款，現在必須先結貨款再拿貨了”，傅立文說(shuō)。“環(huán)保因素，使得一部分小廠(chǎng)也關(guān)掉了。”傅立文提到，“眼下，軸承廠(chǎng)商惜售的心態(tài)較強。當然，多數軸承廠(chǎng)日子并不好過(guò)。單接得少影響收入，單接得多，屆時(shí)又交不上貨。”
傅立文說(shuō)不準，這樣的產(chǎn)業(yè)鏈異動(dòng)帶來(lái)的影響是好還是壞，但他能夠明白這其中的復雜：對小型廠(chǎng)商的沖擊是明顯的，但對于生產(chǎn)能力強的大廠(chǎng)家，在這樣的異動(dòng)中會(huì )得利更多。“從某個(gè)角度講，不僅是鋼價(jià)向制造業(yè)的下游傳導，鋼鐵行業(yè)正在發(fā)生的優(yōu)勝劣汰，在下游行業(yè)中也得到了傳導，小廠(chǎng)以后會(huì )慢慢地減少。”傅立文說(shuō)。
盡管軸承的價(jià)格在不停地上漲，但遠在東歐的傅立文與瓦房店的簽單卻始終密集：2017年是軸承價(jià)格漲得最為明顯的一年，但這一年他的公司銷(xiāo)量在走高。
東歐的經(jīng)濟在復蘇，旅居俄羅斯超過(guò)20年的傅立文，能夠感受到這樣的變化。傅立文告訴記者，這里的軸承有的來(lái)自中國，有的來(lái)自印度，還有的來(lái)自本土廠(chǎng)商。“中國的產(chǎn)品，質(zhì)量差異本身很大，檔次較多，中低端的產(chǎn)品還是以?xún)r(jià)格取勝，價(jià)格如果一再上漲，這些產(chǎn)品在當地的競爭力就難敵本土的產(chǎn)品了。”傅立文說(shuō)。
工程機械的煩惱
曾艷在柳工集團負責鋼材原料的采購，也在時(shí)刻感受著(zhù)鋼價(jià)的變化。她覺(jué)得，到了四季度末，工程機械產(chǎn)品的成本和售價(jià)之間的矛盾已經(jīng)到了爆發(fā)的邊緣。
鋼企一直是工程機械行業(yè)最核心的供應商。給柳工做鋼板供應的是柳鋼，雙方保持多年的穩定合作。兩個(gè)月前曾艷聽(tīng)聞，行業(yè)內要對挖掘機產(chǎn)品提價(jià)——一臺中型挖掘機提價(jià)一到兩萬(wàn)元。但兩個(gè)月下來(lái)，這個(gè)倡議終究是雷聲大雨點(diǎn)小，沒(méi)有一家企業(yè)率先提價(jià)。
“整個(gè)行業(yè)，誰(shuí)也不愿先開(kāi)提價(jià)這個(gè)頭，來(lái)自下游客戶(hù)的壓力很大，這會(huì )面臨流失客戶(hù)的風(fēng)險。”曾艷說(shuō)。在她的印象里，挖掘機產(chǎn)品，尤其是本土企業(yè)生產(chǎn)的挖掘機，已經(jīng)多年沒(méi)有聽(tīng)到漲價(jià)這個(gè)說(shuō)法了?；臃倍嗟膬r(jià)格促銷(xiāo)在過(guò)去那些年倒是廠(chǎng)商和代理商們司空見(jiàn)慣的手法。
挖掘機是應用最為普遍的機械門(mén)類(lèi)，也被認為是反映工程量的一個(gè)先導性指標。2017年，國內挖掘機銷(xiāo)售在上一年的基礎上繼續強勢增長(cháng)，當年11月銷(xiāo)量達到13822臺，同比增長(cháng)107.4%。
“挖掘機目前還沒(méi)有實(shí)施漲價(jià)，”一位工程機械業(yè)內人士向記者表示，“大中型挖掘機因為單價(jià)高，利潤空間相對富余，廠(chǎng)家沒(méi)有漲價(jià)的聲音。中小型挖掘機價(jià)格本來(lái)就不高，競爭十分激烈，原材料上漲這么多的情況下，已經(jīng)進(jìn)入虧損的區間了。”
不過(guò)，在挖掘機漲價(jià)傳聞之前，裝載機已經(jīng)進(jìn)行了一輪提價(jià)。2017年9月2日，柳工集團向其代理商發(fā)布了一則“漲價(jià)”的通知。通知表示：隨著(zhù)鋼材及橡膠等原材料價(jià)格持續上漲，裝載機供應鏈采購成本不斷增長(cháng)，從10月1日起，對其相關(guān)機型提價(jià)1-2萬(wàn)元。
來(lái)自某工程機械門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的分析師表示，不唯獨柳工，9月份國內主流裝載機制造商均先后進(jìn)行漲價(jià)。在該人士看來(lái)，裝載機的提價(jià)實(shí)屬不得已之舉。過(guò)去多年來(lái)，該細分市場(chǎng)的競爭已經(jīng)白熱化，國產(chǎn)設備利潤率一直很低。如今成本大漲，裝載機率先漲價(jià)在意料之中。
“我們的供應商普遍反饋成本上漲的問(wèn)題。除了鋼材供應商，其他配套件廠(chǎng)商的壓力都很大。”曾艷說(shuō)。
2017年12月9日，國家統計局發(fā)布當年11月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格(PPI)。數據顯示，11月份PPI同比上漲5.8%，其中，通用設備制造業(yè)的PPI同比上漲1.3%。
工業(yè)品出廠(chǎng)價(jià)格指數是衡量工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢和變動(dòng)程度的指數。2016月初以來(lái)，PPI和鋼價(jià)一道，一直處在整體上升的通道中。但包括柳工在內的工程機械商依然希望死守著(zhù)不提價(jià)這道防線(xiàn)，能消化的成本盡量先消化。
2017年12月5日，鋼價(jià)指數5230點(diǎn)，達到本年度最高點(diǎn)，其后兩周開(kāi)始震蕩下行，到12月22日，鋼價(jià)指數跌至4890點(diǎn)。
期貨市場(chǎng)的操盤(pán)手在關(guān)注著(zhù)這一變化。“現在是一個(gè)正常的回調，前期限產(chǎn)導致的供應緊張在近期的調整之下，要重回供需平衡的狀態(tài)。”該期貨從業(yè)人士認為，進(jìn)入深冬，需求的季節性因素下降，加上前期漲得太多，鋼價(jià)還有回調的空間。來(lái)自分析師則認為，近期鋼價(jià)的驟然下行同時(shí)包含了技術(shù)性回調的因素，鋼價(jià)的高企，恐怕要持續到整個(gè)采暖季的結束。
上述人士均認為，待工業(yè)原材料的生產(chǎn)和價(jià)格合理回歸后，制造業(yè)才能迎來(lái)整體穩定。包括鋼鐵行業(yè)在內，中國的原材料市場(chǎng)在等待一個(gè)合理的回歸。
